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国泰君安新增推荐瑞丰高材看好互联网和稳增奢侈品市场和消费

2020-02-15 08:05:47来源:励志吧0次阅读

国泰君安:新增推荐瑞丰高材 看好互联和稳增长等主线

投资观点:新平衡下主题投资的机会继续凸显。工信部28日在发布会上表示,“中国制造2025”总体方案已国务院常务会议审议通过,我们的“互联+传统产业转型”主题将会延续演绎。另外一主线稳增长基建投资加码也是事件不断,4月30日召开的中央政治局召开会议提出要“高度重视应对经济下行压力”,并通过《京津冀协同发展规划纲领》。我们认为,以京津冀一体化、长江经济带、一带一路为代表的稳增长系列主题投资机会得到进一步明确。展望5月,一方面新股发行节奏加快。新股从每月一批改为每个月两批,为注册制下半年推出做准备。《证券法》修改草案通过人大一审后估计在5月会向社会公然征求意见。另一方面加大并购重组的支持力度。将召募配套资金比例从交易总金额的25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%,使上市公司在并购中选择股分+现金收购方式的灵活性提升,将极大地增进中小市值上市公司增发并购的积极性。

本周关注:国泰君安中小盘团队2季度投资策略:看好互联和稳增长等主线。目前市场进入到风险评价改善后的新平衡阶段。情绪将推动资金寻觅市场洼地,蓝筹与成长同涨,市场风格体现为“新平衡”。新平衡下主题投资的机会将凸显。5月份,《证券法》修改草案在人大一审以后会向社会公开征求意见,注册制对市场特别是中小市值股票在心理层面的影响值得重视。目前看在数量和速度上暂时不会超出市场预期。(1)互联主线的三个维度。维度1发掘互联与各行业的结合机会。即互联+,包括工业4.0、能源互联等,由于需要转型创新的互联企业。维度2重视制度变革带来的投资机会。包括创业板分层设立“未盈利互联板块”,上交所的战略新兴板,海外VIE结构企业回归A股等。由于需要类似BAT的互联股票。维度三互联之后的布局,人工智能。运用需求倒逼技术进步,和互联巨头的示范效应都将点燃人工智能这把燎原之火。(3)稳增长和基建投资加码主线。包括PPP主线、长江经济带建设&成都新机场等。与社会资本合作模式在2014年是政策推出年,2015年是定单的签约落地年,会涉及到一大批上市公司。(3)其它看好主题包括上海迪士尼、增发并购等。

本期国泰君安中小盘重点推荐公司:瑞丰高材(300243)、慈星股分(300307)、焦点科技(002315)、安科瑞(300286)、凯瑞德(002072)、新筑股分(002480)、科远股分(002380)、中路股0818)、千红制药(002550)。

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