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旅游酒店:云南旅游市场全面整顿迎新气象 荐5股

2019-12-03 02:49:48来源:励志吧0次阅读

旅游酒店:云南旅游市场全面整顿迎新气象 荐5股 2017-04-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

一周主要回顾与展望:上周休闲服务指数在28个申万一级行业中排名末位,休闲服务指数下跌5. 6%,相对沪深 00指数下跌4.48%,其中旅游综合指数下跌最大,跌幅达7.21%。

个股层面,仅岭南控股一家公司涨幅为正(1.94%)。中国国旅受首都机场招标竞争激烈的影响而股价大幅下挫,目前最终结果仍未确认,需要密切关注。如果日上能够夺取首都T 标段,中免作为行业龙头发展的格局将得以稳固。云南4月15日正式实施《云南旅游市场秩序整治工作措施》22条,整治工作以“坚决取消旅游定点购物、坚决下架不合理低价产品、强化导游管理、斩断利益链条”4个重点进行展开。“低价团”、“购物团”等长期成为云南地区旅游的负面标签,此次云南省的旅游市场迎来全面整顿,将有助于重建地区旅游形象,提升区域旅游的吸引力。4月16日全国铁路将实行新的列车运行图,其中增开多趟旅游专列,上海至黄山每天开行2对高铁。随着旅游决策链条越来越短,目的地交通将成为游客出行的重要决定因素,大交通环境的持续改善将持续利好国内游(尤其是休闲自助游)。

上周公司&行业追踪:1.中国国旅公司点评:考虑香港机场、北京首都机场t2免税业务和白云机场进境免税,股价出现回调,公司估值有进一步提升的空间,预计18年将增厚公司利润约 400万元,预计17/18年公司EPS为2.00/2.26元,维持“增持”。2.黄山旅游年报点评:2016年实现营业收入16.69亿元(+0.28%);实现归母净利润 .52亿元(+19.04%)。从公司绩效考核标准来看,管理层对公司业绩有诉求,预计将积极提升公司经营水平,预计17/18/19年公司实现EPS分别为0.5 /0.57/0.6 元,维持“增持”。

.九华旅游:2016年营业收入4.01亿元,同比增加0.11%;实现归母净利润7404.4 万元,同比增加4.78%。公司董事会秘书俞昌海先生辞职,聘任张先进先生为公司董事会秘书。4.云南旅游:2016年实现营业收入14.60亿元,同比增加2. 2%,实现归母净利润为6679.74万元,同比下降18.27%。公司董事长王冲先生辞去公司董事长、董事职务。

5、携程:过去 年,携程在国外陆续投资了Travelfusion、MakeMyTrip、天巡;在中国则主要投资了众荟、途风、华远、途牛、东航、首旅酒店,并分别参与了同程、去哪儿的私有化交易。截至2016年底,携程账面的现金及现金等值项总额约26.55亿美元。

下周大事追踪:2017-04-17西安旅游股东大会召开;2017-04-18西安饮食股东大会召开;峨眉山A股东大会召开;凯撒旅游股东大会召开;2017-04-19曲江文旅年报预计披露;全新好年报预计披露;2017-04-20中青旅年报预计披露;华天酒店年报预计披露;岭南控股股东大会召开;2017-04-21锦江股份股东大会召开2017-04-22张家界年报预计披露。

推荐标的:投资组合中我们持续推荐中国国旅(中标香港机场烟酒免税标段,首都机场尚待最终开标)、峨眉山A(16年低基数,17年有望实现全面反弹)和首旅酒店(酒店行业数据有弱复苏趋势,整合如家后公司运营效率有望提升)。中长期来看,我们继续关注两类机会,一是国企改革背景下传统企业经营效率的提升必将带来企业业绩的改善,二是大休闲时代背景下优质旅游资源供给将带来人均旅游消费的提升。建议关注:中青旅、北部湾旅、黄山旅游、张家界、三特索道。

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