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电力设备与新能源行业周报:特高压是亮点

2019-11-07 06:16:02来源:励志吧0次阅读

研究结论本周板块下跌3.25%,前期强势板块继续补跌,是亮点。涨幅居前五个股票为湘电股份、平高电气、北京科锐、中国西电、思源电气,跌幅居前五个股票为海得控制、万马电缆、乾照光电、科达股份、中环股份。

一次设备指数下跌2.52%,其中特高压相关标的在淮南-上海线路获批刺激下逆市上涨,而电线电缆、中压电气、电表等相关一次设备跌幅较深,二次设备指数下跌4.90%,其中龙头二次设备走势趋稳,电子指数下跌3.18%,光伏指数下跌5.26%,风电指数下跌2.94%、核电板块下跌1.98%。海外光上市的光伏企业,国庆期间先抑后扬,波动剧烈。

光伏产品本周下跌幅度扩大。光伏进入淡季,根据solarzoom,本周多晶硅价格44美元/公斤,降低5.28%,硅片价格12.7元/片,下降3%,电池价格0.63美元/W,下跌2%,组件价格0.98美元/W,下降2%。

行业层面,论坛、特高压、光伏是关键词。9月28日,智能国际论坛在北京开幕,刘振亚发言中提到,十二五期间计划打造 三纵三横 结构的特高压骨干网架,打造高度智能化的网络,建设110千伏及以上6100座,新建电动汽车充换电站2900多座和充电桩54万个,安装2.3亿只,到2020年将全面建成,形成 五纵六横 的特高压骨干网架。据国网内部人士透露,淮南-上海1000KV特高压交流线路获得发改委批准。光伏方面,希腊200亿欧元太阳能项目将很快达成协议,预计将新增10GW光伏装机。

公司层面,盾安环境、湘电股份、海通集团、上海电气公告值得关注。

盾安环境,子公司签订《武安顶峰热电有限公司冷凝热利用供热框架协议》,总投资额预计2亿元。湘电股份,首台电励磁风力发电机型试验在国家风力发电机试验中心试验成功。海通集团,资产置换方案获得证监会的核准。上海电气,与国家核电工程公司签署了关于CAP1400核电主泵项目协议,提供4台用于CAP1400核电站湿定子主泵设备。

预计三季度业绩分化,二次设备、电力电子、光伏装备业绩预计较好,看好部分板块龙头企业。一次设备年初以来跌幅达到33%,反应了投资下降和招标价格下跌的行业风险,一次设备三季报业绩仍难好转,但底部迹象明显,我们认为一次设备龙头企业具有配置价值,建议关注特变电工(买入)、思源电气(增持)、平高电气(未评级)、森源电气(买入)、中国西电(未评级)。二次设备出现补跌,我们认为补跌接近尾声,龙头企业具备投资价值,推荐国电南瑞(未评级)、国电南自(买入)、四方股份(未评级)、许继电气(未评级)。前期强势的电力电子版块也出现补跌,看好三季度业绩增速高的公司,汇川技术(买入)、荣信股份(买入)、合康变频(未评级)、新时达(未评级)具备投资价值。核电板块前期利空出尽,明年核电有重启的可能,推荐东方电气(未评级)。光伏由于行业淡季来临,风电行业景气度仍在下行,我们持谨慎态度。

来源:东方证券

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